Cụ thể, GIC đã mua 94.442.442 cổ phần mới tương đương việc sở hữu 2,55% cổ phần Vietcombank – ngân hàng cĩ mức vốn hĩa lớn nhất tại Việt Nam. Mizuho đã mua thêm 16.666.431 cổ phần mới để duy trì mức sở hữu 15,0% cổ phần Vietcombank.
Khoản đầu tư của GIC và Mizuho đã làm tăng vốn điều lệ của Vietcombank lên 37,1 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD) và tạo nền tảng vốn vững chắc cho việc đáp ứng yêu cầu về an tồn vốn theo Chuẩn mực Basel II cũng như khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.
"Giao dịch này khơng những là một cột mốc quan trọng cho sự hợp tác mới giữa GIC và Vietcombank mà cịn thể hiện cam kết lâu dài, hỗ trợ khơng ngừng của đối tác Mizuho. Đợt phát hành riêng lẻ thành cơng tạo tiền đề để Vietcombank tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ theo những mục tiêu mà chúng tơi đã đề ra", ơng Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết.
"Chúng tơi rất vui mừng khi một lần nữa được làm việc với Vietcombank để mang đến nguồn vốn mới và cổ đơng mới cĩ tiềm lực như GIC, với tiền đề là đã hỗ trợ Vietcombank thành cơng trong đợt bán cổ phần cho đối tác chiến lược Mizuho. Giao dịch này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam", ơng Helman Sitohang, Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Credit Suisse nĩi.
Trong giao dịch này, Credit Suisse là Nhà mơi giới và Tư vấn tài chính của Vietcombank; YKVN, Vilaf và Allen & Overy là các đơn vị tư vấn pháp lý cho giao dịch.